企业价值管理

专注股东价值提升

全球市场巨大但同时也是高度碎片化的,企业家需要一个专业的产业及资本运作团队作为外脑来帮助他们在快速扩张的同时降低业务风险。我们的团队平均拥有20年的国际化市场及资本运作经验,能准确深入理解客户的业务,在不同发展阶段的产业及资本诉求,并根据客户业务特点定制顶层发展战略、以及一整套业务、组织、管理、资本运作模式,高效整合产业及资本市场资源,实现商业价值成长及股东价值增长目标。 业务及资本双擎助力

我们结合每个企业自身业务特点,为其量身定制最佳的业务发展及资本市场策略。在提供传统战略咨询服务的基础上,我们也为客户提供全方位产业运营及投融资支持,为客户实现其特定的业务及资本市场目标。我们的运作模式基于如下基本方面:量身定制商业发展计划、对接最佳产业战略及资本伙伴,全方位助力业务及股东价值增长。


战略顾问与
企业价值管理
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Strategy Advisory &
Equity Value Management
价值定位
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我们与股东一起明确未来3-5年的发展战略,确立以股东价值创造为导向、产融互动的经营战略和目标。根据发展战略,进行企业的业务结构优化、组织结构及管理模式重塑等顶层架构设计。
价值传播
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我们为企业提供完整的4R关系管理及价值传播体系,包括面向投资人恰当的信息披露、媒体及政府关系、投资者关系、企业行业沟通管理四个方面,为企业价值的持续传播打造良性生态环境。

价值重构
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我们根据当前及未来的产业及资本市场环境,对标全球行业标杆企业及竞争对手,调研行业及投资者预期,结合企业发展战略及独特优势,为企业进行价值描述及重新定位。

价值实现
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根据企业发展不同阶段,我们引入产业及金融资本助力企业成长。通过内生及外延式发展策略,提升企业盈利能力及市值规模。最后,通过灵活多样的一二级资本市场运作,实现股东价值持续增长。

并购重组与财务顾问
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M&A and Financial Advisory

以股东利益为核心搭建对接资本市场的产业运作平台

中国经济经过近30年的高速发展,在很多行业形成了巨大的产能,产业结构调整与转型升级迫在眉睫。过去以银行债权融资的模式也正向股权融资转变。股权改革是企业直接融资(股权融资)的第一步。形成股权及资产业务清晰、治理科学的股份制公司是企业开展股权融资(包括IPO挂牌、股权质押、产业并购、引入战略投资者等)的必要前提。 睿择资本以股东利益为核心,为企业家设计搭建对接资本市场的产业平台,通过资产、业务、人员等要素重组,打造股权清晰、业务突出的主体,并主动为企业对接产业链伙伴,提升企业股权融资能力,彰显股东市场价值。

从全球化及产业协同角度提供并购咨询及私募融资服务


睿择资本通过专业的全球产业投资研究,主动筛选在中国有发展潜力的上市公司并与其建立战略合作。在我们服务的海外上市公司及国内企业中,积累了大量的产业资源,可以帮助有外延式并购需求的企业提供主动的并购顾问服务。我们的立足于产业并购,在合适的时候为客户提供财务机构作适当杠杆融资,帮助其顺利达成并购交易。


同时,我们为不同发展阶段的企业提供私募股权融资的财务顾问服务。我们为企业及股东制定私募融资方案,遴选特定投资对象,开展融资路演及协助投资谈判,直到达成交易。


中欧中小市值上市公司加速基金(SMAF) 中欧中小市值上市公司加速基金(SMAF)是一只由睿择资本(WISER)发起并管理的设在境外的美元基金,通过定向战略投资海外中小市值上市公司(市值在10亿人民币以下),以中国资本、中国市场及产业链资源,嫁接海外上市公司的创新技术及品牌,加速其业务及股权价值成长,实现高额股权投资回报。 与海外上市公司共同投资中国市场 我们对北欧Nasdaq Nordic、英国伦交所LSE及AIM,欧洲大陆Euronext等欧洲资本市场有深入研究,并与众多上市公司有深入的合作,与他们一起共同投资设立中国合资公司,积极参与这些上市公司的全球化扩张,通过中国市场的成功实现股权价值增长。
私募股权投资
上市公司战略投资
海外私募基金管理
私募基金
与投资管理
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Private Equity &
Investment Management
家族信托与资产管理
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Family Trust & Asset Management
睿择家族信托
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WISER Family Trust

睿择家族信托是围绕着高净值客户、保障其财富稳定及增值的一种资本服务模式,不同于普通的信托或基金,家族信托除投资理财还承担着应对离婚、死亡等市场以外的不确定因素,同时更注重财富的长期稳定,往往持续上百年,由于海外家族信托的委托人可以选择匿名,因此离岸家族信托也成为了避免高额遗产税、实现资产隔离的热门工具。

此外,国内的信托机制要求资产登记且被公示,而委托人设立信托的初衷更多是不希望他人知晓其资产内容,保密性成为海外家族信托能够实现的功效之一。


睿择家族办公室

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WISER Family Office


家族办公室在提供广泛的高度专业化和定制的服务方面有着悠久的历史,它像管家一样,由涉及不同领域行业的专家组成,监督及管理整个家族的财务、健康、风险管理、教育发展等状况,以协助家族获得成功以及顺利发展为目标。

睿择家族办公室是高净值家庭的资深“管家”,我们是家族客户的核心幕僚群,我们协助客户将资金配置于全球优质企业股权、不动产等多种资产类别中,保障资产安全及家庭财富增值;另一方面,睿择家族办公室的专业顾问透过不同金融及法律工具,将分布于国内外的资产汇集到一张财务报表中,进行财务的风险管理、税务筹划、外汇管理、资产投资等优化配置。


家族资产管理

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Family Asset Management


共同成立以您家族名义命名的境外资产管理公司


我们提供法律架构、投资管理团队、中后台运营、资产托管、审计和行政管理、世界一流金融机构圈层资源、海外上市公司股权等稀缺机会投资,与家族客户一起成立以客户家族名义命名的境外资产管理公司,满足境外资产保护、管理和传承所需,未来随着自身投资和管理能力的具备和提高,成长为境外专业的资产管理机构。


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